Google正大舉進(jìn)入機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等各類(lèi)智能硬件產(chǎn)品；軟銀、阿里、富士康不久前合資并啟動(dòng)情感機(jī)器人Pepper量產(chǎn)計(jì)劃。這些國(guó)際巨頭的戰(zhàn)略布局，讓人們意識(shí)到一個(gè)新制造、新硬件時(shí)代正悄然來(lái)臨。對(duì)于未來(lái)，我們的思考機(jī)器人行業(yè)下一個(gè)需求爆發(fā)點(diǎn)究竟在哪里？我們判斷，1）隨著人口紅利消失，工業(yè)機(jī)器人率先被用于以3C裝配業(yè)為代表的勞動(dòng)密集型工業(yè)；2）以智能為核心的高端服務(wù)機(jī)器人空間無(wú)上限，但大都處在研究和實(shí)驗(yàn)階段，或?qū)⒃谡年U述的八大細(xì)分行業(yè)開(kāi)啟商用化巨幕。
傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)跨進(jìn)，植保無(wú)人機(jī)及特種農(nóng)業(yè)機(jī)器人容量超百億
當(dāng)大田（規(guī)模化）農(nóng)業(yè)發(fā)展到達(dá)一定程度后，特種（精細(xì)化）農(nóng)業(yè)將引來(lái)爆炸式發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。機(jī)器人的運(yùn)用將會(huì)是這場(chǎng)農(nóng)業(yè)技術(shù)革命的推動(dòng)力，以果蔬種植和植保工作為典型代表的精細(xì)化農(nóng)業(yè)機(jī)器人最先受益。對(duì)于采摘機(jī)器人圖像處理和果實(shí)易損性是主要難點(diǎn)，國(guó)外技術(shù)更為成熟，但技術(shù)壁壘總體不高。植保無(wú)人機(jī)國(guó)內(nèi)剛剛起步，較之美國(guó)、日本的農(nóng)用航空作業(yè)占耕地面積比例高達(dá)50%、54%，世界平均水平17%，我國(guó)僅不到1%，發(fā)展?jié)摿薮螅萘炕虺賰|。
個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人是全球服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中發(fā)展前景最好和增速最快的領(lǐng)域
家用服務(wù)機(jī)器人爆發(fā)時(shí)點(diǎn)取決于經(jīng)濟(jì)性，隨著技術(shù)不斷成熟，實(shí)用性增強(qiáng)，量產(chǎn)后成本將進(jìn)一步降低，以清潔機(jī)器人為代表正以惠民的價(jià)格（從幾百元到上千元不等）切入到實(shí)用度高的應(yīng)用場(chǎng)景-家政服務(wù)，即將作為家庭電子類(lèi)消費(fèi)產(chǎn)品進(jìn)入千家萬(wàn)戶，是家用機(jī)器人中目前最成熟的商業(yè)應(yīng)用。由此延伸的酒店服務(wù)機(jī)器人，以事物為基礎(chǔ)的工作特點(diǎn)上，實(shí)現(xiàn)節(jié)省人工費(fèi)用的同時(shí)保護(hù)旅客隱私，KUKA機(jī)器人維修，目前已應(yīng)用于多家酒店，廣受好評(píng)。
行業(yè)發(fā)展不健全導(dǎo)致需求錯(cuò)配倒逼外康復(fù)理療機(jī)器人爆發(fā)
國(guó)內(nèi)康復(fù)理療行業(yè)存在康復(fù)理療科普及率低和康復(fù)理療人才良莠不齊等問(wèn)題，60%的康復(fù)需求僅得到不足20%的康復(fù)服務(wù)，人才緊缺，需求龐大，是倒逼康復(fù)醫(yī)療機(jī)器人爆發(fā)的主邏輯。目前已成型產(chǎn)品主要包括手術(shù)機(jī)器人和外骨骼，據(jù)測(cè)算占據(jù)康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)中80%的外骨骼到2020年空間將過(guò)百億元。全球老齡化問(wèn)題嚴(yán)峻，由此延伸的養(yǎng)老看護(hù)機(jī)器人空間巨大，據(jù)測(cè)算我國(guó)2020年空巢家庭比例會(huì)高達(dá)60%，空巢家庭戶數(shù)約為1億戶，帶來(lái)千億的巨大需求，Pepper秒計(jì)售罄可見(jiàn)一斑。政策助力，加大軍隊(duì)/消防等特種機(jī)器人在公共安全領(lǐng)域危險(xiǎn)作業(yè)替代目前全球政局看似平穩(wěn)，實(shí)則各個(gè)利益集團(tuán)暗潮涌動(dòng)，在此背景下，全球軍隊(duì)大換血，部隊(duì)投入重金研發(fā)軍用機(jī)器人，僅美國(guó)開(kāi)支就從2000年的2.83億美元上升至2016年的29億美元。同時(shí)，在和平年代，公共安全事件導(dǎo)致的危險(xiǎn)作業(yè)亟需特種服務(wù)機(jī)器人提高救援效能。十二五期間，我國(guó)已將公共安全機(jī)器人將作為機(jī)器人《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》重點(diǎn)發(fā)展的四大任務(wù)之一。
自動(dòng)駕駛是正在慢慢被接受，關(guān)注程度不斷提高
目前自動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的一個(gè)主要障礙就是成本過(guò)高，根據(jù)BCG的估計(jì)，一輛無(wú)人駕駛汽車(chē)的成本在2025年量產(chǎn)化之后可以被壓縮到10000美元以下。一旦實(shí)現(xiàn)7000美元成本，隨著馬路上自動(dòng)駕駛汽車(chē)的普及，聯(lián)網(wǎng)的汽車(chē)交通平臺(tái)將會(huì)形成，超強(qiáng)的傳感系統(tǒng)和高級(jí)算法將會(huì)完全改變?nèi)藗兂鲂械臓顟B(tài)，自動(dòng)駕駛機(jī)器人高效的通行效率和零事故率將不再是夢(mèng)。
看好商業(yè)模式明確，切入獨(dú)特需求的機(jī)器人公司
目前全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)格局還沒(méi)有形成，但在知識(shí)積累和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面，中國(guó)企業(yè)仍有很多優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)。未來(lái)有望成功的機(jī)器人公司或是有獨(dú)到需求+成熟商業(yè)模式型，能融合市場(chǎng)、渠道、銷(xiāo)售和獨(dú)到的需求爆發(fā)點(diǎn)，持續(xù)推薦科遠(yuǎn)股份、巨星科技、華昌達(dá)。
報(bào)告正文
再梳理：機(jī)器人改變行業(yè)的發(fā)展邏輯
隨著人均用工成本不斷上升，人口紅利的消失讓很多國(guó)家開(kāi)始走上用機(jī)器取代人工的階段。機(jī)器人的運(yùn)用的主要目的是解放生產(chǎn)力，用機(jī)器去取代一些繁瑣，工作量大的工作，人類(lèi)從而可以享受更多的自由時(shí)間。如同石器時(shí)代的工具，現(xiàn)代機(jī)器人擴(kuò)展了人類(lèi)能力的范疇，使生產(chǎn)力更加高效。從物理層面上說(shuō)，庫(kù)卡機(jī)器人，機(jī)器人由于其強(qiáng)大的機(jī)動(dòng)性能，它們可以取代人類(lèi)完成很多力量要求很大的任務(wù)。與此同時(shí)，一些重復(fù)性很大的工作也將被機(jī)器人代替。超高的精度使機(jī)器人可以完成非常精密的工作。從早期的簡(jiǎn)單自動(dòng)化，到工業(yè)機(jī)械手臂，最后發(fā)展到具有情感的伴侶型機(jī)器人，人工智能和云計(jì)算技術(shù)把機(jī)器人的智能化程度提高到了前所未有的高度，人類(lèi)因此開(kāi)始把機(jī)器人應(yīng)用在需要思考分析的崗位上替代人類(lèi)的工作。這篇報(bào)告將從機(jī)器人的特點(diǎn)入手，根據(jù)行業(yè)梳理未來(lái)很有可能被機(jī)器人替代的職業(yè)以及背后的邏輯，最后我們講會(huì)討論未來(lái)機(jī)器人的發(fā)展特點(diǎn)。
隨著用工成本的提高，我國(guó)制造業(yè)面臨著前所未有的壓力，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)到達(dá)極限，無(wú)法滿足全球巨量的產(chǎn)品需求。手機(jī)行業(yè)3班倒，24/7的工作強(qiáng)度使用工問(wèn)題越來(lái)越突出，較低的利潤(rùn)率使很多勞動(dòng)力密集的制造型企業(yè)壓力山大。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，超低，甚至是虧本的制造方式已經(jīng)到達(dá)極限，通過(guò)自動(dòng)化提升產(chǎn)能同時(shí)降低用工成本是當(dāng)務(wù)之急，因此我們判斷，首先被機(jī)器人改變的行業(yè)將會(huì)是制造企業(yè)。高端服務(wù)機(jī)器人依舊處在研究和實(shí)驗(yàn)階段，商用化的道路依舊漫長(zhǎng)，后續(xù)我們將展開(kāi)至8個(gè)細(xì)分下游討論。
人口紅利結(jié)束，工業(yè)機(jī)器人率先發(fā)力勞動(dòng)密集型行業(yè)
工業(yè)機(jī)器人換人的核心邏輯：1）人口紅利的結(jié)束導(dǎo)致用工成本的飛速上升2）人工智能的快速發(fā)展使機(jī)器可以從事復(fù)雜的工作。行業(yè)的大環(huán)境也有新的變化：機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，下游集成商開(kāi)始自己研制機(jī)器人，比如富士康的裝配機(jī)器人，美的收購(gòu)庫(kù)卡完成在機(jī)器人行業(yè)的布局。在如此格局之下機(jī)器人會(huì)在哪個(gè)行業(yè)最先爆發(fā)呢？由于機(jī)器人的特點(diǎn)在于高效和很高的產(chǎn)品質(zhì)量，我們需要從在這兩個(gè)方面需要改進(jìn)的行業(yè)中進(jìn)行篩選。從對(duì)質(zhì)量的需求來(lái)看，根據(jù)國(guó)際質(zhì)量管理協(xié)會(huì)（ISO）發(fā)布的年度報(bào)告，全球已經(jīng)有160萬(wàn)家企業(yè)得到ISO頒發(fā)的質(zhì)量體系認(rèn)可證書(shū)，而排名前幾的行業(yè)是工業(yè)零件制造，原材料和電子通信行業(yè)。這些行業(yè)不斷上升的質(zhì)量訴求推進(jìn)了行業(yè)內(nèi)自動(dòng)化改造的推進(jìn)，我們從工業(yè)制造企業(yè)大規(guī)模使用工業(yè)機(jī)器人的浪潮中可見(jiàn)一二。
非汽車(chē)行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求不斷增加，電子制造業(yè)作為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)，工人數(shù)量眾多，重復(fù)的工作多，產(chǎn)品更新很快，定制化的要求也很高。自動(dòng)化設(shè)備的引入將會(huì)改善整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能，縮短生產(chǎn)周期同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)途徑，尤其是3C裝配行業(yè)，我國(guó)人口紅利的消失使勞動(dòng)密集型行業(yè)的利潤(rùn)率驟降，為了保持我國(guó)制造業(yè)大國(guó)的地位，提高自身的成本競(jìng)爭(zhēng)力，機(jī)器人的使用勢(shì)在必行。行業(yè)需求的倒逼是造成工業(yè)機(jī)器人大發(fā)展的主要原因。
以智能為核心，服務(wù)機(jī)器人空間沒(méi)有上限